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年初の投資方針
あけましておめでとうございます。韓国から無事帰国しました。
年初から日本株が大暴落ですが、皆さん大丈夫でしょうか？
相変わらず、こういう暴落時は、売買無しのホールド継続中です。
また、世界市場と比較的関連性が低いベトナム株に注目するのも良いとおもいます。
PBR的には割高だけど、PER的にはずいぶん割安になってきました。探せば、予想PER 20前後で急成長株が買えます。
香港H株も良いですが、欧米の機関投資家が本気を出して取り組んでいる印象があるし、英語のIR資料は日本以上に充実しています。英語が不自由な個人投資家が彼らとまともにぶつかっても勝てないと思う。
また、業績成長など将来的な企業価値の成長余地があっという間に織り込まれてしまうスピード感もあるので、誰かを出し抜いて一人勝ちをするのも難しいです。
だから、香港H株はETF中心に投資して、趣味で個別株もやるというのが良いと思う。
ベトナムも香港H株も、12月決算の会社が多いので、来年2月頃には本決算＆来期業績予想発表となり、予想PERも来期が対象となり割安感が強くなると思う。ベトナムと香港H株の成長株への投資タイミングとしては、今は短期的にも良さそう。
また、ベトナム株、香港H株にずいぶんシフトしましたが、日本株もまだ継続投資中です。ただ、昔のように不動産中心ではありません。不動産株は、改正建築基準法など「官製不況」の影響が大きいと思い、素人向けでは無いと思います。
とにかく、今年の日本市場は消費者保護を旗印にした「官製不況」に注意すべきだと思います。不動産以外にも色々潜んでいそうです。いずれにしても、ファンダで攻めるなら、日本株オンリーのポートフォリオは、むしろ危険だと思う。
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ご挨拶が遅れました。
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。韓国旅行のお話楽しく拝読させていただきました。
まだ行ったことのない所なので、一生のうち一度は訪れてみたいと思います。「官製不況」．．．その通りだと思います。
「改革なくして成長なし」が、遠い過去の出来事のように思えてなりません。
賛否両論あるかもしれませんが、少なくとも改革後退は投資家にとってマイナス要因でしかないと思います。
できるだけ早い時期に、再度国民を巻き込んだ改革の流れが復活することを願っています。今年もマーケットに合わせて慎重に対応して行きたいと思います。
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